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财务会计
下列( )不属于理财师的工作流程所包含的内容。
下列( )不属于理财师的工作流程所包含的内容。
恬恬
2019-12-17
24
问题
下列( )不属于理财师的工作流程所包含的内容。
选项
A.接触客户,建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制定理财规划的财务预算方案D.后续跟踪服务
答案
C
解析
理财师的工作流程主要包括:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行:⑥后续跟踪服务。?
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