首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于( )。A.客户家庭基本信息 B.客户财务状况分析 C.理财目标的评估和分析 D.综合理
在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于( )。A.客户家庭基本信息 B.客户财务状况分析 C.理财目标的评估和分析 D.综合理
admin
2020-12-24
56
问题
在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于( )。
选项
A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
答案
A
解析
客户家庭基本信息: ?? 1.家庭主要成员的姓名、出生年月日; ?? 2.子女的学程阶段; ?? 3.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话; ?? 4.寻求理财规划服务的直接原因; ?? 5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。 ?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。?
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IumCKKKQ
相关试题推荐
下列关于风险监管的说法,正确的有()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段,对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整
商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估,还包括()。A.良好的价值理念和风险文化B.科学、有效的激励约束机制C.信息交流与反馈D.监督与纠正E.内
内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试
截至目前,金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有()。A.推行全面风险管理理念B.预先评估市场对商业银行的盈利预期C.改善公司治理,并预先做好防范危机
当前,我国商业银行信息披露主要存在的问题有()。A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.表外业务信息披露不充分D.影响利益相关方作出决策E.信息
常用的风险识别与分析方法有()。A.制作风险清单B.资产财务状况分析法C.失误树分析方法D.分解分析法E.敏感性分析法
在本币的流动性风险管理中,下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸
以下不属于财务报表分析关注的内容的是()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况
一旦商业银行采用了(),未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.流程分析法
下列选项中,向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。A.财务人员B.股东C.高管层D.董事长
随机试题
2.针对学生的问题行为,班主任在与家长沟通时应注意什么?
下列哪种病原体在AIDS病人粪便中可检出并可导致严重腹泻 A.鞭毛虫 B.纤
有关胎儿先露的描述,是横产式的有 A、肩先露 B、头先露 C、面先露
PPP项目实施方案风险识别与分配中,属于系统性风险的是()。
企业在制订薪酬计划时,应掌握的人力资源规划资料包括()。
由于地理位置、教教信仰、历史文化等方面的差异,世界各地存在截然不同的饮食习惯。
学生文化具有____、____、____、____。
引起梅毒的病原体是 A难辨梭菌B苍白密螺旋体C甲型溶血性链球菌D人类乳头状瘤病毒EHIV
不得在门诊使用的是A.非限制使用级抗菌药物B.限制使用级抗菌药物C.特殊使用级抗菌药物D.特殊限制使用级抗菌药物
甲公司拥有一项手机屏幕的专利权,未经甲公司许可乙公司擅自使用了该专利,若不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害。若甲公司怠于追究乙公司的法律责任,...