2. 外语考试
  3. 理财规划的流程主要包括()。

理财规划的流程主要包括()。

昕玥2019-12-17  7
问题 理财规划的流程主要包括()。
选项 A:建立客户关系B:收集客户信息C:分析财务状况D:制定理财方案E:执行理财方案
答案ABCDE
解析理财规划的流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息，其作为理财规划的基础，是理财规划的必要程序之一；③财务分析和评价；④制订理财方案；⑤实施理财规划方案；⑥持续提供理财服务。
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