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财务会计
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估需考虑的因素。
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估需考虑的因素。
题库总管
2019-12-17
61
问题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估需考虑的因素。
选项
A.客户的投资金额和占比B.客户的个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.客户的性格特征
答案
D
解析
定期评估的频率主要取决于以下三个因素:客户的投资金额和占比;客户个人财务状况变化幅度;客户的投资风格。
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