2. 财务会计
  3. 证券投资组合产品选择的基本步骤包括（ ）。 Ⅰ.调查了解客户 Ⅱ.

证券投资组合产品选择的基本步骤包括（ ）。 Ⅰ.调查了解客户 Ⅱ.

天天题库2019-12-17  25
问题 证券投资组合产品选择的基本步骤包括（    ）。
Ⅰ.调查了解客户
Ⅱ.资产设计与拨备
Ⅲ.风险规划与保障资产拨备
Ⅳ.建立长期投资储备
Ⅴ.建立多元化的产品
选项 A、Ⅰ,Ⅲ,ⅣB、Ⅱ,Ⅳ,ⅤC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
答案C
解析C影响客户投资风险承受能力的因素包括：①调查了解客户：应与客户进行深入全面的沟通并尽可能了解全面、清晰的信息，了解基本情况是进行客户资产配置的基础与前提；②资产设计与拨备：客户进行投资前，建立生活储备金，为投资设立一道防火墙；③风险规划与保障资产拨备：应建立各种保险保障，从而为自己的投资建立第二道防火墙；④建立长期投资储备：事实上未来可预期的年度和月度结余也是可以用于投资的闲置组合；⑤建立多元化的产品：根据客户的特征与需求科学、主动地进行产品组合设计，然后根据设计好的产品组合结构面向不同类型、不同行业、不同市场寻找和选择最佳产品提供给客户。
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