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财务会计
证券投资组合产品选择的基本步骤包括( )。 Ⅰ.调查了解客户 Ⅱ.
证券投资组合产品选择的基本步骤包括( )。 Ⅰ.调查了解客户 Ⅱ.
天天题库
2019-12-17
28
问题
证券投资组合产品选择的基本步骤包括( )。
Ⅰ.调查了解客户
Ⅱ.资产设计与拨备
Ⅲ.风险规划与保障资产拨备
Ⅳ.建立长期投资储备
Ⅴ.建立多元化的产品
选项
A、Ⅰ,Ⅲ,ⅣB、Ⅱ,Ⅳ,ⅤC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,ⅤD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
答案
C
解析
C影响客户投资风险承受能力的因素包括:①调查了解客户:应与客户进行深入全面的沟通并尽可能了解全面、清晰的信息,了解基本情况是进行客户资产配置的基础与前提;②资产设计与拨备:客户进行投资前,建立生活储备金,为投资设立一道防火墙;③风险规划与保障资产拨备:应建立各种保险保障,从而为自己的投资建立第二道防火墙;④建立长期投资储备:事实上未来可预期的年度和月度结余也是可以用于投资的闲置组合;⑤建立多元化的产品:根据客户的特征与需求科学、主动地进行产品组合设计,然后根据设计好的产品组合结构面向不同类型、不同行业、不同市场寻找和选择最佳产品提供给客户。
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