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财务会计
通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要明确( )。 Ⅰ.客户现有投
通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要明确( )。 Ⅰ.客户现有投
天天题库
2020-05-20
36
问题
通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要明确( )。Ⅰ.客户现有投资组合中的资产配置情况Ⅱ.客户现有投资组合的突出特点Ⅲ.对客户现有投资组合进行评价Ⅳ.根据宏观经济形势和资本市场运行格局,提出投资规划建议 A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B. Ⅰ、Ⅱ C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
选项
答案
D
解析
通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要明确以下几点:①客户现有投资组合中的资产配置状况;②注意客户现有投资组合的突出特点;③根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价。Ⅳ项属于客户资料分析中对宏观经济形势的分析。
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