2. 财务会计
  3. 理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些？（） A．

理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些？（） A．

tikufree2020-05-20  35
问题 理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些？（）A．客户目前的家庭资产、现金流、人力资本（未来收入）等财务情况B．未来家庭成员的职业发展状况C．家庭成员的结构变化D．未来退休生活的收入来源E．家庭成员的婚姻状况
选项
答案ABCD
解析在制定退休规划前首先应对家庭及个人现有资产状况充分了解，包括两个方面：①要对客户目前的家庭资产、现金流、人力资本（未来收入）等财务情况以及未来家庭成员的职业发展状况、家庭成员的结构变化等进行评估；②了解现有资产状况有助于了解未来退休生活的收入来源。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MBMpKKKQ
相关试题推荐
随机试题