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财务会计
银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。( )
银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。( )
书海库
2019-12-17
33
问题
银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。( )
选项
答案
错
解析
财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。客户的投资偏好不属于财务信息。
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