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金融服务是金融理财师针对客户的综合需求进行的有针对性的服务,是一种全方位、分层次
金融服务是金融理财师针对客户的综合需求进行的有针对性的服务,是一种全方位、分层次
shuhaiku
2020-05-20
12
问题
金融服务是金融理财师针对客户的综合需求进行的有针对性的服务,是一种全方位、分层次、个性化的规划服务,下列选项中属于金融理财服务内容的有( )。Ⅰ.现金流量预算和管理Ⅱ.个人风险管理与保险规划Ⅲ.投资目标确立与实现Ⅳ.个人或家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
金融理财师针对客户的综合需求进行有针对性的金融服务,是一种全方位、分层次、个性化的规划服务,其包括个人或家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、个人风险管理与保险规划、投资目标确立与实现、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划及遗产规划等各个方面。
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