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财务会计
理财规划服务具体包括( )。 A、收集客户信息 B、分析客户财务状况
理财规划服务具体包括( )。 A、收集客户信息 B、分析客户财务状况
天天题库
2020-05-20
39
问题
理财规划服务具体包括( )。A、收集客户信息 B、分析客户财务状况 C、制定理财方案 D、客户关系管理 E、实施理财方案
选项
答案
ABCDE
解析
本题考查后续跟踪服务的必要性。理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。它除了包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之 外,还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。参见教材P242。
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