2. 财务会计
  3. 理财规划服务具体包括（　）。 A、收集客户信息 B、分析客户财务状况

理财规划服务具体包括（　）。 A、收集客户信息 B、分析客户财务状况

天天题库2020-05-20  29
问题 理财规划服务具体包括（　）。A、收集客户信息  B、分析客户财务状况  C、制定理财方案  D、客户关系管理  E、实施理财方案
选项
答案ABCDE
解析本题考查后续跟踪服务的必要性。理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。它除了包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之 外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。参见教材P242。
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