首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机。
理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机。
tikufree
2019-12-17
26
问题
理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机。
选项
A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
答案
A
解析
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似“客户信息采集表”的表,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等.辅助收集客户信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Q7vsKKKQ
相关试题推荐
在血液学中,研究血液病遗传方式和信息传递的是
杂交瘤细胞产生抗体的遗传信息来自()
利用一个较长时间段的海量出租车轨迹数据,不能获取的信息是()。
下列哪项城市信息,不适合采用常规遥感手段调查?()
信息管理手册的主要内容包括()。
数客互动管理是指通过先进的电子通讯和网络手段,达到企业与目标客户群之间高效、直接
商业银行客户信用评级的方法主要包括定性分析法与定量分析法。( )
商业银行信贷业务人员只需对那些银行主动营销的客户安排面谈,进行前期调查。
客户经理在与客户面谈以后,应当进行内部意见反馈,使下一阶段工作顺利开展。这一原则
信贷人员对客户法人治理结构的评价要着重考虑中小股东行为的规范和对其的约束和激励这
随机试题
血站最早采用的是哪种质量管理体系 A.ISO9000 B.ISO17025
肾功能代偿期期是:
下列关于Excel的自动筛选功能的叙述,错误的是( )
建设项目投资800万元,2007年1月开始建设。2007年1月借款600万元,为
聚酯薄膜真空镀铝扁条(表观宽度为1毫米)
下位学习包括{pz_填空}和相关类属学习。
教师节是在()年确立的。
(2006年真题)下列关于法律与道德关系的表述,正确的有( )。 A.法律与
气的生成依赖于A.心、肺、肾、肝B.肝、脾、肾、三焦C.心、肺、脾、肝D.脾、胃、肺、肾E.肺、小肠、肾、三焦
在收入确认领域,注册会计师可以实施的分析程序包括( )。A.将本期销售收入金额与以前可比期间的对应数据或预算数进行比较B.将销售收入变动幅度与销售商品及提供