2. 财务会计
  3. 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。 A．

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。 A．

题库总管2020-05-20  77
问题 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。A． 制定理财规划方案 B． 明确客户的理财目标 C． 接触客户建立信任关系 D． 分析客户家庭财务现状   视频讲解
选项
答案C
解析理财顾问的工作流程如下：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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