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财务会计
我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
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2019-12-17
58
问题
我们将理财师的工作流程概括为六个方面,最先进行的一个环节是( )。
选项
A.对客户资产管理目标进行分析B.为客户进行基础规划C.接触客户,建立信任关系D.为客户进行资产状况分析
答案
C
解析
我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:1.接触客户,建立信任关系;2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;3.明确客户的理财目标;4.制订理财规划方案;5.理财规划方案的执行;6.后续跟踪服务。
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