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78.理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意( )。 A.理财规划师首先
78.理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意( )。 A.理财规划师首先
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2020-05-20
24
问题
78.理财规划师根据客户意见修改理财方案时,应注意( )。A.理财规划师首先要向客户表明态度,这并非理财规划师的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录C.理财规划师在客户口头承诺后,即可对方案进行修改D.某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意E.理财规划师在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
选项
答案
ABDE
解析
理财规划师在收到客户签署书面证明后,才能对方案进行修改。
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