2. 财务会计
  3. 在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（）。 A． 面对具

在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（）。 A． 面对具

天天题库2020-05-20  34
问题 在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（）。A． 面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准 B． 理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标 C． 规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 D． 作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程   视频讲解
选项
答案B
解析理财师的工作流程包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。B项，明确客户的理财目标应该在了解客户的财务信息、分析财务现状之后。
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