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财务会计
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估的频率需考虑的因素。
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估的频率需考虑的因素。
Loveyou
2019-12-17
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问题
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,()不是定期评估的频率需考虑的因素。
选项
A.客户的投资风格B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资金额和占比D.客户的性格特征
答案
D
解析
定期评估的频率主要取决于以下三个因素:(1)客户的投资金额和占比。(2)客户个人财务状况变化幅度。(3)客户的投资风格。
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