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财务会计
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。
恬恬
2019-12-17
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问题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。
选项
A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
答案
B
解析
理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户,了解自己的客户后可以了解客户的理财目标。故选项B表述错误。?
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