首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这些表格不包括()。
理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这些表格不包括()。
恬恬
2019-12-17
56
问题
理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这些表格不包括()。
选项
A:客户目前收入结构表B:客户个人现金流量表C:客户的投资偏好分类表D:客户现有投资组合细目表
答案
B
解析
理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格。这类表格有的是根据初步信息收集阶段收集到的信息整理而成的,主要有客户现有投资组合细目表、客户目前收入结构表、目前支出结构表;有的则是根据现阶段收集整理的信息编制的表格,主要包括客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表。如果针对客户这些重要的表格尚未编制或者不够确切,理财规划师要及时地补充和完善。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bx4fKKKQ
相关试题推荐
根据《中华人民共和国药品管理法》规定,除中药饮片外,药品必须符合
与多糖活性相关的除外
与颠茄类生物碱中枢抑制作用强弱相关的分子基团是
人们根据一定医德标准,通过社会舆论和内心信念,对医务人员或医疗卫生部门的行为和活
根据构效关系判断,下列药物中糖皮质激素活性最强的药物是
根据化学结构,罗格列酮属于
心输出量随机体代谢需要而增加的能力
以下提供给患者的信息中,归属“正确贮存药品”信息的是
为了实施以提供信息和知识的形式对患者给予关怀等药学服务,门诊药房应采用
就“调配室药品摆放”的有关规定而言,最需要单独摆放的是
随机试题
仓储管理信息系统的库位设定模块采用库存(),使操作简便化。 A.模拟系统
IFN-α的主要有效病种是 A.毛细胞白血病 B.慢性粒细胞白血病 C.恶
下面关于正确刷牙的方法,错误的描述是 A、刷上牙内外面时从上往下刷,刷下牙内外
以下两句来自人力资源部向各业务部门发送的人力需求通知: (1)为深入实施我行的
下列地表水水域环境功能属W类的是()。
金融衍生工具的杠杆效应使期货交易者在收益可能成倍放大的同时,其所承担的风险与损失
28岁男性患者误服敌百虫后大汗淋漓,瞳孔缩小,肌肉抽搐,诊断为有机磷中毒。该患者不能用来洗胃的溶液是A.葡萄糖溶液B.牛奶C.生理盐水D.碳酸氢钠E.高
易生虫的饮片是A.天冬B.黄柏C.香薷D.栀子E.党参
小王失业后家庭生活开始出现矛盾,夫妻关系出现危机。如果运用系统生态理论开展服务,社会工作者应该()。A:探索小王童年时代的生活经验和与家人的沟通情况B:强调小
对银行理财从业人员而言,客户最重要的非财务信息是()。A.资产和负债B.收入与支出C.房地产升值预期D.客户风险厌恶系数