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财务会计
通过资产配置可稳健地增强投资组合的报酬率,资产配置的基本步骤包括()。
通过资产配置可稳健地增强投资组合的报酬率,资产配置的基本步骤包括()。
Loveyou
2020-05-20
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问题
通过资产配置可稳健地增强投资组合的报酬率,资产配置的基本步骤包括()。
选项
A.调查了解客户B.建立生活储备金C.建立保险保障D.建立多元化的产品组合E.建立长期投资储备
答案
ABCDE
解析
在为客户进行资产配置和产品组合前,需要调查了解客户的个人基本情况,客户的基本情况是进行客户资产配置的基础和前提;不能把全部资产用于投资而不顾基本的生活需要,因此,客户进行投资前,一定要预留一部分资金用于生活保障,建立储备金,为投资设立一道防火墙;建立家庭基本生活保障储备后,还需要建立各种保险保障,从而为自己的投资建立第二道防火墙;建立了短期现金储备和中长期保险保障后,客户剩余的资产就是可投资资产,可以用这部分闲置资金来购买理财产品,通过定期定额投资基金建立长期投资储备;理财投资需要建立多元化的产品组合。A、B、C、D、E是资产配置的五个完整步骤。
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