首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。
理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。
恬恬
2019-12-17
35
问题
理财涉及客户的资金调用和调整成本,在这方面理财师应注意把握好的原则有( )。
选项
A.事先重复沟通 B.让客户有明确的预期 C.强调理财规划方案的整体性 D.在总体把握方案执行进度效果 E.降低客户的资金成本、费率
答案
ABCDE
解析
理财涉及客户的资金调用和调整成本,因而在这方面理财师应注意把握好三个原则:①事先重复沟通,让客户有明确的预期,以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑;②强调理财规划方案的整体性,以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的;③在总体把握方案执行进度效果的同时,从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率,从而提高整体方案执行效果和客户满意度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cJk9KKKQ
相关试题推荐
短期市场利率能够反映市场资金供求状况,且变动灵活,因此,通常将其作为中央银行货币
商业银行资产业务是商业银行运用资金的业务,包括()。
中国的银行资金运用包括()。
银行间以一天为期限互相拆借资金的利率,称为()
十八届三中全会之后,国家对事业单位进行了大调整,以革除“闲置”人员,减少财政资源
在2012年火炬计划重点支持项目中有几个领域获得的支持资金超过中央财政安排经费总
在火炬计划重点支持项目中,平均每个项目获得的支持资金最少的领域是
主要供应短期资金,解决短期内资金余缺的市场是()。
政府发行公债的时间、规模、种类、期限应根据政府财政资金状况和经济社会发展的需要来
金融市场是债权人与债务人通过各种金融工具相互融通货币资金的场所,下列选项中,不属
随机试题
根据我国教师法规的有关规定,\"弄虚作假、骗取教师资格的\"与\"品德不良、侮辱学生、
某工程有3个施工过程,分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍以
结构性国际收支出现逆差时,发展中国家往往采取的措施是( )。
下列选项不属于常用的货币市场工具的是()。
具有平肝潜阳,清肝明目功效的药物是
房屋交易的实质是房屋产权的交易,因此产权清晰是成交的前提条件。在了解房屋产权状况
釉质在落射光下可见到的结构是A.施雷格线B.釉板C.釉梭D.绞釉E.釉丛
妊娠末期,孕妇若较长时间取仰卧姿势,则易发生A.妊娠期高血压疾病B.前置胎盘C.胎膜早破D.仰卧位低血压综合征E.产后出
竹叶石膏汤主证的临床表现不包括A:虚烦不寐B:气逆欲呕C:心胸烦闷D:身热多汗E:舌红苔腻
监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由()承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人