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购买理财产品属于理财顾问业务流程中()步骤的内容。A.实施计划 B.财务分析 C.绩效评估 D.财务规划
购买理财产品属于理财顾问业务流程中()步骤的内容。A.实施计划 B.财务分析 C.绩效评估 D.财务规划
admin
2020-12-24
46
问题
购买理财产品属于理财顾问业务流程中()步骤的内容。
选项
A.实施计划
B.财务分析
C.绩效评估
D.财务规划
答案
A
解析
我国的理财顾问业务流程包括:①收集客户信息;②客户财务分析;③客户财务目标分析与确认;④财务规划;⑤投资组合;⑥实施计划;⑦绩效评估。其中,实施计划又包括实施时间表和实施步骤,即购买理财产品。
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