2. 财务会计
  3. 一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致( )

一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致( )

Loveyou2019-12-17  48
问题 一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致(    )
选项 A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致C.规划书的内容与客户的期望保持一致D.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致E.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
答案ABDE
解析一份专业的理财规划方案起码在下列事项(不仅限于这几方面)上保持一致：①规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致；②规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致；③规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致；④规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致；⑤理财师和客户双方就承担的义务、责任、风险和费用分配保持一致。
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