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财务会计
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②
题库总管
2020-05-20
37
问题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()。A. ①③⑥⑤④②B. ③①④⑤⑥②C. ③⑤②①⑥④D. ③①④②⑤⑥
选项
答案
D
解析
理财师的工作流程为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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