理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②

题库总管2020-05-20 34

问题理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）。A． ①③⑥⑤④②B． ③①④⑤⑥②C． ③⑤②①⑥④D． ③①④②⑤⑥

选项

答案D

解析理财师的工作流程为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fospKKKQ

相关试题推荐

随机试题

运用比较法评估一套住宅的价值，对可比实例价格进行手下列修正中，属于区位状况修正的