理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②

题库总管2020-05-20 75

问题理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）。A． ①③⑥⑤④②B． ③①④⑤⑥②C． ③⑤②①⑥④D． ③①④②⑤⑥

选项

答案D

解析理财师的工作流程为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

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