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张自强先生是兴业银行的金融理财师,他的客户王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重
张自强先生是兴业银行的金融理财师,他的客户王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重
恬恬
2019-12-17
7
问题
张自强先生是兴业银行的金融理财师,他的客户王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为人,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,金融理财师张自强不应该采取的策略为()。
选项
A.慎选投资标的,分散风险B.评估开源渠道,提供建议C.分析支出及储蓄目标,制定收入预算D.根据收入及储蓄目标,制定支出预算
答案
D
解析
按照不同的财富观,将客户分为储藏者、积累者、修道士、挥霍者和逃避者五类。积累者,担心财富不够用,致力于积累财富;量出为人,开源重于节流;有赚钱机会时不排斥借钱滚钱。根据题干中的描述,王丽女士的财富观属于积累者,选项A、B、C均是积累者应采取的策略;选项D是储藏者采取的策略。
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