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退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。 A、客户的职业生
退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。 A、客户的职业生
恬恬
2020-05-20
40
问题
退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A、客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B、客户子女的受教育程度C、客户的家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律D、国家的社会福利政策和企业的员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排
选项
答案
B
解析
为给客户理好财,理财师需要掌握了解客户背景的基本知识,掌握客户的职业和家庭的一般状况,以及其社会福利的受益权,具体内容包括:①人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度;②家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律;③社会福利政策和企业员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排。
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