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财务会计
在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于( )。
在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于( )。
恬恬
2019-12-17
48
问题
在理财规划书中,客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于( )。
选项
A.客户家庭基本信息B.客户财务状况分析C.理财目标的评估和分析D.综合理财规划建议
答案
A
解析
客户家庭基本信息: ?? 1.家庭主要成员的姓名、出生年月日; ?? 2.子女的学程阶段; ?? 3.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话; ?? 4.寻求理财规划服务的直接原因; ?? 5.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。 ?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的,也可以放在这个环节里。?
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