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财务会计
在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实
在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实
昕玥
2019-12-17
34
问题
在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?( )
选项
A.针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析B.针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议
答案
ABCDE
解析
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