2. 财务会计
  3. 下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容？（ ）

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容？（ ）

昕玥2019-12-17  66
问题 下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容？（ ）
选项 A.接触客户，建立信任关系                 B.明确客户的理财目标C.制定理财规划的财务预算方案           D.后续跟踪服务
答案C
解析理财师的工作流程主要包括:①接触客户，建立信任关系；②收集、整埋和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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