2. 财务会计
  3. 理财师在与客户的接触中要经历（　　）的阶段。

理财师在与客户的接触中要经历（　　）的阶段。

免费考试题库2019-12-17  48
问题 理财师在与客户的接触中要经历（　　）的阶段。
选项 A.发现潜在理财客户B.通过接触发现需求C.相互认可D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E.后续跟踪服务
答案ABCD
解析一般销售流程其实就是寻找、接触潜在客户，把潜在客户转化成客户的过程：理财师的工作基本也要经历这样的阶段，即发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可．然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。
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