首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
Loveyou
2019-12-17
31
问题
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
选项
A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
答案
A
解析
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oN29KKKQ
相关试题推荐
2014年1—6月全国及部分省市糖果产量统计表 下列哪些信息不能由表
2014年1—6月全国及部分省市糖果产量统计表 下列哪些信息不能由表
2014年1—6月全国及部分省市糖果产量统计表 下列哪些信息不能由表
2017年1—10月,S省信息经济核心产业制造业增加值1494亿元,同比增长14
某股权投资基金信息披露义务人违反《私募投资基金信息披露管理办法》且逾期未改正,中
基金管理人进行登记备案应遵循的原则是()。 Ⅰ.及时性; Ⅱ.信息报送的准
股权投资基金管理人违反《私募投资基金信息披露管理办法》的,基金业协会对直接负责的
根据《私募投资基金信息披露管理办法》,信息披露义务人不应向投资者披露的是()。
私募基金管理A未按规定及时填报业务数据或者进行信息更新的,()责令舰。
对于股权投资基金的信息披露,下列做法符合《私募投资基金信息披露管理办法》规定的是
随机试题
下列哪种药物不宜单独用于治疗嗜铬细胞瘤 A.阿替洛尔 B.酚妥拉明 C.酚
患者,男,22岁,近日来感觉身体极度不适,伴发热,遂入院治疗。入院当日体温最高时
芳香水剂剂型的分类属于
高尔夫球运动刚刚兴起时,有个奇怪现象:几乎所有的高尔夫球手都喜欢用旧球,特别是有
女患,27岁,1天前左耳后疼痛、耳鸣,未介意,晨起洗脸刷牙时,发现左侧口角流
一种记忆的特点是:信息的保存是形象的,保存的时间短、保存量大,编码是以事物的物理
学校教育对个体发展的影响只具有即时价值而没有延时价值。()
某县要修水电站,县政府下发文件要求每个公职人员都要参加水电站集资。某镇小学领导按照文件要求,在领工资之前,从每位教职工的工资中分别扣除了文件规定上交的集资...
骨髓涂片中的特点对诊断霍奇金淋巴瘤最有价值的是A:嗜酸性粒细胞增多B:淋巴细胞增多C:非造血细胞增多D:可见Reed-Stemberg细胞E:纤维细胞增
藁本的功效是A.透疹止痒B.解鱼蟹毒C.胜湿止痛D.消肿排脓E.助阳化气