首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。
在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。
书海库
2019-12-17
69
问题
在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。
选项
A.信息收集来源和方法B.比较好的信息来源C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
答案
C
解析
在信息收集过程中理财师还是需要注意如下几点工作方法: 1.信息收集来源和方法,主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料;2.比较好的信息来源,包括金融机构账户对账单(statement)、工资和/或报税表、投资或贷款合同或确认书等;3.理财师可以考虑先尽量收集齐全客户家庭财务相关的材料,然后再按要求分门别类加以整理、分析;值得注意的是事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况,理财师只用于客户的理财规划,绝不会在未经客户知晓和允许的情况下泄露出去。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/obc9KKKQ
相关试题推荐
商业银行选择的国别风险的计量方法应当满足的要求不包括()。
三资企业比其他企业需要特别上交的客户档案是()。
金融企业应在每批次批量不良资产转让工作结束后()个工作日内,向同级财政部门和银
呆账核销工作总结要着重分析说明()。
某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行
无论是银行本身的跨国经营,还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来,都势必要与一
根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变
根据不同的管理需要和本质特性,商业银行资本可以分为()。
在外部审计与信息披露的关系中,外部审计除了有利于提高信息披露质量外,还有利于(
下列选项中,不属于银行监管的方法的是()。
随机试题
土坝地基开挖时,岩石岸坡一般不陡于( )。
治疗痰湿阻滞型闭经的最佳方剂为
男,55岁,下腹痛,排便呈黏液性血便,不规律。 如直肠指检,当病人状态欠佳时应
下列哪项是G6PD缺乏症的特异性直接诊断方法A、红细胞葡萄糖6磷酸脱氢酶活性测定B、变性珠蛋白小体生成试验C、高铁血红蛋白还原实验D、荧光斑点试验E、硝
血府逐瘀汤除活血祛瘀外,还具有的功用是A:散结消痞B:温经散寒C:补气通络D:行气止痛E:疏肝解郁
慢性支气管炎有小气道阻塞时,最敏感的肺功能检査指标是A.第1秒用力呼气量占用力肺活量的比值减少B.残气容积明显增加C.呼气道阻力增加D.闭合容量减少E.
霍曼斯的交换理论是一种从()出发的微观社会学理论。A:商品交换B:个人心理C:对等原则D:交换行为
2016年9月1日,贾小平、金山、宋里(担保人)签订《借款(担保)合同》一份,约定:金山向贾小平借款100万元,借期90天,自2016年9月1日始至201...
创新型寿险产品中通常具有投资分离账户,保险年金给付额随着投资分离账户的资产收益变化而变化,这种保险是()。A:定期寿险B:终身年金保险C:变额年金保险D:
质量管理的发展的阶段包括()。A:质量检验阶段,统计质量控制阶段,全面质量管理阶段B:质量检验阶段,统计控制阶段,全面质量管理阶段C:质量检验阶段,统计质量