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理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案;(2)收集、整
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。 (1)执行理财规划方案;(2)收集、整
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2019-12-17
30
问题
理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
选项
A.(3)(4)(6)(2)(5)(1) B.(3)(2)(6)(1)(5)(4) C.(6)(2)(5)(3)(1)(4) D.(6)(2)(3)(5)(])(4)
答案
C
解析
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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