2. 财务会计
  3. 一名专业的理财师制定的退休规划包括（）。 A．告诉客户他退休时需要多少钱 B

一名专业的理财师制定的退休规划包括（）。 A．告诉客户他退休时需要多少钱 B

免费考试题库2020-05-20  40
问题 一名专业的理财师制定的退休规划包括（）。A．告诉客户他退休时需要多少钱B．现在应该做些什么投资准备C．他和家人在退休后能享受什么样的生活品质D．他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少E．每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
选项
答案ABCDE
解析通过理财规划，一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划。而一份退休规划不只是告诉客户他退休时需要多少钱、现在应该做些什么投资准备，而是能够告诉该客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质；其中应该包括根据客户现在已经拥有的资源（投资性资产）和未来的资源（未来来自社会福利、延迟权益、商业保险等方面的收入），他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少，每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少，可以支付的赡养费用是多少，对子女的支持程度如何等方面的具体内容，并且还要评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响。
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