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综合理财规划是一项长期复杂的系统工程,其自身有一套标准科学的方法和流程,体现了其
综合理财规划是一项长期复杂的系统工程,其自身有一套标准科学的方法和流程,体现了其
题库总管
2019-12-17
57
问题
综合理财规划是一项长期复杂的系统工程,其自身有一套标准科学的方法和流程,体现了其( )。
选项
A. 全面性B. 长期性C. 综合性D. 专业性
答案
D
解析
综合理财规划的专业性是指理财规划是一项系统的专业化服务,尤其在给客户提供综合理财规划方案时,理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能;在面临资源稀缺(资金有限)、时间限制、客户需求多样、市场多变等众多复杂情况和挑战的情况下,理财师必须在了解、分析客户状况和需求的基础上,针对客户的不同时期和各方面的理财目标或财务问题,提出具体有效的解决问题的方案,并长期指导、协助客户完成计划的执行、实现其理财目标。可以说,综合理财规划是一项长期复杂的系统工程,其自身有一套标准科学的方法和流程。
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