首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是( )。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是( )。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.
admin
2020-12-24
14
问题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是( )。
选项
A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
答案
A
解析
当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/s7AKKKKQ
相关试题推荐
花旗银行在金融产品创新的基础上,寻找新的竞争武器,为不同目标市场提供不同金融产品,能够提供多达500种金融产品给客户,成为银行( )的成功典范。A.市场定位
个人汽车贷款业务中,合作机构的担保风险主要是保险公司的()以及汽车经销商和专业担保公司的第三方保证担保。A.车损险B.履约保证保险C.盗抢险D.交
到期一次还本法适用于( )的贷款。A.期限在1年以内B.期限在10年以上C.收入不稳定D.自身财务规划能力较强的客户
( )预测客户对催收方式是否响应的概率,由于客户对不同催收方式的反应情况不同,可以根据该模型选择最有效的方式。A.X模型B.催收响应模型C.违约概率模型
银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”,其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程,而不是零星的、无序的随意研究。( )
客户定位是商业银行对服务对象的选择,也就是商业银行根据自身的优劣势来选择客户,满足客户需求,使客户成为自己忠实伙伴的过程。( )
银行进行定向营销时,在与客户的交流阶段,以建立品牌效应为主要目的的步骤有( )。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
在西方银行,银行营销人员的主力是( )。A.外汇交易人员B.信贷分析员C.个人银行业务人员D.客户经理
属于影响个人贷款定价因素中市场竞争的是( )A.选择性因素的存在是因为贷款期限一般较长,期间宏观经济形势、客户情况等都可能发生变化,从而造成不确定性B.资金
关于合作机构风险的防范,下列说法错误的是( )。A.不能对只有办公场所而没有车场的经销商办理贷款合作业务B.固定合作担保机构的担保额度C.对由专业担保机构
随机试题
不常见的胎位异常是 A.复合先露 B.臀先露 C.头先露 D.肩先露
甲企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,2019年6月收取乙企业的预付
关于安全生产费用的说法,正确的有()。
(2010年真题)城市道路土质路基压实的原则有()。
小李年满18周岁.为某大学二年级学生,生活来源和学费全靠父母,现因家庭经济困难,
白登之围中,围困汉高祖刘邦的匈奴单于是()
以下所列不属于核稿要求注意事项的是( )。A.要求格式规范,文体正确,结构完整B.行文方向是否正确C.实践中拟稿与核稿是不可逆的过程D.公文是否经
某公司为一般纳税人,其采购的农产品可以按买价的13%视同增值税进项税额。该公司采购一批农产品,支付价款为20000元,则该批农产品的增值税进项税额为( ...
(2014年)根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216),以下情形中,属于应对合同价款进行调整的有()A.合同变更B.法律法规变化影响
社会工作者要把握住政策的要点,根据当地的基本住房保障标准和救助标准,协助住房困难群众准确评估自己的家庭收入、财产状况以及住房状况,并做出是否申请的判断。这...