专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.

admin2020-12-24 15

问题专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。

选项 A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议

答案A

解析当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/s7AKKKKQ

相关试题推荐

花旗银行在金融产品创新的基础上，寻找新的竞争武器，为不同目标市场提供不同金融产品，能够提供多达500种金融产品给客户，成为银行（　　）的成功典范。A.市场定位
个人汽车贷款业务中，合作机构的担保风险主要是保险公司的()以及汽车经销商和专业担保公司的第三方保证担保。A.车损险B.履约保证保险C.盗抢险D.交
到期一次还本法适用于（　　）的贷款。A.期限在1年以内B.期限在10年以上C.收入不稳定D.自身财务规划能力较强的客户
（　　）预测客户对催收方式是否响应的概率，由于客户对不同催收方式的反应情况不同，可以根据该模型选择最有效的方式。A.X模型B.催收响应模型C.违约概率模型
银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（　　）
客户定位是商业银行对服务对象的选择，也就是商业银行根据自身的优劣势来选择客户，满足客户需求，使客户成为自己忠实伙伴的过程。（　　）
银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留
在西方银行，银行营销人员的主力是（　　）。A.外汇交易人员B.信贷分析员C.个人银行业务人员D.客户经理
属于影响个人贷款定价因素中市场竞争的是（　　）A.选择性因素的存在是因为贷款期限一般较长，期间宏观经济形势、客户情况等都可能发生变化，从而造成不确定性B.资金
关于合作机构风险的防范，下列说法错误的是（　　）。A.不能对只有办公场所而没有车场的经销商办理贷款合作业务B.固定合作担保机构的担保额度C.对由专业担保机构

随机试题

某企业把整个市场看成一个目标市场,只向市场投放一种产品,通过大规模分销和大众化广
乳腺导管不包括 A．小叶内导管 B．总导管 C．小叶间导管 D．乳腺腺泡
世界上穆斯林人口最多的国家是（）。
债券互换中替代互换的风险来源，错误的是（）。
资料1 宁波新达再生资源有限公司（海关注册编码3302961244）订
某市政工程的网络计划图如下，其合理的合同工期应是（）个月。 A.
毒热内盛可见A.苔白而湿润B.薄白苔C.荅白如积粉D.苔黄滑润而舌质淡胖嫩E.腻苔
关于典型调查，错误的一项为（　　）A.又称案例调查B.是指有目的地选定典型的人，典型的单位调查C.有利于对事物特征作深入了解D.典型调查遵循抽样原则E.
山葱、鹿葱的正名是A.党参B.蝉蜕C.藜芦D.浙贝E.柴胡
ProtectYourPrivacyWhenJob-HuntingOnline Thenumbersassociatedwithid...

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.

花旗银行在金融产品创新的基础上，寻找新的竞争武器，为不同目标市场提供不同金融产品，能够提供多达500种金融产品给客户，成为银行（ ）的成功典范。A.市场定位

个人汽车贷款业务中，合作机构的担保风险主要是保险公司的()以及汽车经销商和专业担保公司的第三方保证担保。A.车损险B.履约保证保险C.盗抢险D.交

到期一次还本法适用于（ ）的贷款。A.期限在1年以内B.期限在10年以上C.收入不稳定D.自身财务规划能力较强的客户

（ ）预测客户对催收方式是否响应的概率，由于客户对不同催收方式的反应情况不同，可以根据该模型选择最有效的方式。A.X模型B.催收响应模型C.违约概率模型

银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（ ）

客户定位是商业银行对服务对象的选择，也就是商业银行根据自身的优劣势来选择客户，满足客户需求，使客户成为自己忠实伙伴的过程。（ ）

银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（ ）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

在西方银行，银行营销人员的主力是（ ）。A.外汇交易人员B.信贷分析员C.个人银行业务人员D.客户经理

属于影响个人贷款定价因素中市场竞争的是（ ）A.选择性因素的存在是因为贷款期限一般较长，期间宏观经济形势、客户情况等都可能发生变化，从而造成不确定性B.资金

关于合作机构风险的防范，下列说法错误的是（ ）。A.不能对只有办公场所而没有车场的经销商办理贷款合作业务B.固定合作担保机构的担保额度C.对由专业担保机构

某企业把整个市场看成一个目标市场,只向市场投放一种产品,通过大规模分销和大众化广

乳腺导管不包括 A．小叶内导管 B．总导管 C．小叶间导管 D．乳腺腺泡

世界上穆斯林人口最多的国家是（）。

债券互换中替代互换的风险来源，错误的是（）。

资料1 宁波新达再生资源有限公司（海关注册编码3302961244）订

某市政工程的网络计划图如下，其合理的合同工期应是（）个月。 A.

毒热内盛可见A.苔白而湿润B.薄白苔C.荅白如积粉D.苔黄滑润而舌质淡胖嫩E.腻苔

关于典型调查，错误的一项为（ ）A.又称案例调查B.是指有目的地选定典型的人，典型的单位调查C.有利于对事物特征作深入了解D.典型调查遵循抽样原则E.

山葱、鹿葱的正名是A.党参B.蝉蜕C.藜芦D.浙贝E.柴胡

ProtectYourPrivacyWhenJob-HuntingOnline Thenumbersassociatedwithid...

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.

花旗银行在金融产品创新的基础上，寻找新的竞争武器，为不同目标市场提供不同金融产品，能够提供多达500种金融产品给客户，成为银行（　　）的成功典范。A.市场定位

到期一次还本法适用于（　　）的贷款。A.期限在1年以内B.期限在10年以上C.收入不稳定D.自身财务规划能力较强的客户

（　　）预测客户对催收方式是否响应的概率，由于客户对不同催收方式的反应情况不同，可以根据该模型选择最有效的方式。A.X模型B.催收响应模型C.违约概率模型

银行在完成市场环境分析任务基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（　　）

客户定位是商业银行对服务对象的选择，也就是商业银行根据自身的优劣势来选择客户，满足客户需求，使客户成为自己忠实伙伴的过程。（　　）

银行进行定向营销时，在与客户的交流阶段，以建立品牌效应为主要目的的步骤有（　　）。A.感觉B.认知C.获得D.发展E.保留

在西方银行，银行营销人员的主力是（　　）。A.外汇交易人员B.信贷分析员C.个人银行业务人员D.客户经理

属于影响个人贷款定价因素中市场竞争的是（　　）A.选择性因素的存在是因为贷款期限一般较长，期间宏观经济形势、客户情况等都可能发生变化，从而造成不确定性B.资金

关于合作机构风险的防范，下列说法错误的是（　　）。A.不能对只有办公场所而没有车场的经销商办理贷款合作业务B.固定合作担保机构的担保额度C.对由专业担保机构

关于典型调查，错误的一项为（　　）A.又称案例调查B.是指有目的地选定典型的人，典型的单位调查C.有利于对事物特征作深入了解D.典型调查遵循抽样原则E.