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财务会计
一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。
一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。
tikufree
2019-12-17
19
问题
一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致( )。
选项
A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致C.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致D.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致E.理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致
答案
ABCDE
解析
一份专业的理财规划方案起码在下列事项(不仅限于这几方面)上保持一致: (1)规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致; (2)规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致; (3)规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致; (4)规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致; (5)理财师和客户双方就承担的义务、责任,风险和费用分配保持一致。
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