理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机

恬恬2019-12-17 36

问题理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机

选项 A、开户B、调查问卷C、面谈沟通D、电话沟通

答案A

解析开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。

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