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财务会计
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机
恬恬
2019-12-17
38
问题
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机
选项
A、开户B、调查问卷C、面谈沟通D、电话沟通
答案
A
解析
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。
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