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理财顾问服务流程的最后一步是( )。A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
理财顾问服务流程的最后一步是( )。A.实施计划 B.基础规划 C.建立投资组合 D.绩效评估
admin
2020-12-24
11
问题
理财顾问服务流程的最后一步是( )。
选项
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
答案
D
解析
商业银行的理财顾问服务环节顺序为:基本资料收集;资产现状分析;风险分析;资产管理目标分析;客户资产预测与评估;财务目标的确认;基础规划;建立投资组合;实施计划,绩效评估。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ucmCKKKQ
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