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财务会计
在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。 A. 客户信息整理通常
在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。 A. 客户信息整理通常
tikufree
2020-05-20
50
问题
在客户信息收集和整理阶段,下列表述错误的是( )。 A. 客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 B. 通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计 C. 定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解 D. 通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
选项
答案
C
解析
客户信息包括了定量信息和定性信息,定量信息主要靠理财师收集,定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。客户信息的整理通常是针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表:①通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计;②通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计。
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