理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。 A.确定保险标的 B.选定保

书海库2019-12-17  25

问题 理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。A.确定保险标的 B.选定保险产品 C.确定保险金额 D.明确保险期限 E.接受保险方案

选项

答案ABCD

解析。制定保险规划的主要步骤是:确定保险标的、选定保险产品、确 定保险金额、明确保险期限四个步骤。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户 保险需求和保险标的之后,就应该选择准备投保的具体险种。确定保险产品的种类之后,需要 确定保险金额。确定保险金额后,需要确定保险期限,因为这涉及投保人的预期缴纳保险费的 多少与频率,所以与客户未来的预期收入联系尤为紧密。
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