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在分析客户现金需求的基础上,理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行
在分析客户现金需求的基础上,理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行
天天题库
2019-12-17
29
问题
在分析客户现金需求的基础上,理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了。对客户进行现金规划有一定的程序可依,通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是( )。
选项
A.将客户的每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置B.向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求C.形成现金规划报告,交付客户D.了解各种现金规划工具E.拜访客户
答案
ABC
解析
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