下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务

admin2020-12-24 79

问题下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）

选项 A.接触客户，建立信任关系

B.明确客户的理财目标

C.制定理财规划的财务预算方案

D.后续跟踪服务

答案C

解析理财师的工作流程主要包括：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/xJDKKKKQ

相关试题推荐

单一客户限额管理中，只要确定的总授信额度小于或等于客户的最高债务承受额即可。()
《巴塞尔新资本协议》中提出的内部评级法中高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级的客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。()
公司治理是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。()
风险偏好是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，必须且能够承担的风险类型和风险总量。()
商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。()
下列关于外部审计和银行监管的关系，说法正确的有()。A:外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B:银行监管侧重于财务报表审计C:外部审计和银行监管的
商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的()，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。A:收益性B:全面
内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A:风险评估B:风险预测C:资本规划D:资本评估E:压力测试
商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括()。A:实施方案中所涉及的风险因素B:与其他竞争对手战略实施方案的
声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。A:制定战略性

随机试题

某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力为（　）。 A、0.42
下列关于片剂辅料的叙述错误的是 A．淀粉是可压性良好的填充剂，可以起到稀释、崩
全血的含量占体重的()。 A．60% B．10% C．8% D．15%
应用实例与必须采用的生物技术搭配不正确的是()。 ?
施工现场需要设置消防车道，同时布置相应的消防救援场地。临时消防车道的净宽度和净空
是内毒素的主要成分
合理用药基本原则中安全是指
患者，男性，74岁，患有肺源性心脏病，今日出现腹水、下肢水肿、尿少。其饮食护理正确的是A:每天钠盐摄入量不能高于6gB:每天水分摄入量低于1500mlC:低
国家出台禁止在公共场所吸烟的有关规定主要保护的是 A吸烟者B不吸烟者C吸烟场所D普通人群E敏感人群
上穹隆及睑结膜血管模糊、表面粗糙、肥厚、乳头增生及滤泡形成为沙眼的A:进行期B:第二期C:退行期D:消失期E:治愈期

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（）A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务

单一客户限额管理中，只要确定的总授信额度小于或等于客户的最高债务承受额即可。()

《巴塞尔新资本协议》中提出的内部评级法中高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级的客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。()

公司治理是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。()

风险偏好是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，必须且能够承担的风险类型和风险总量。()

商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。()

下列关于外部审计和银行监管的关系，说法正确的有()。A:外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B:银行监管侧重于财务报表审计C:外部审计和银行监管的

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的()，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。A:收益性B:全面

内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A:风险评估B:风险预测C:资本规划D:资本评估E:压力测试

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括()。A:实施方案中所涉及的风险因素B:与其他竞争对手战略实施方案的

声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。A:制定战略性

某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力为（ ）。 A、0.42

下列关于片剂辅料的叙述错误的是 A．淀粉是可压性良好的填充剂，可以起到稀释、崩

全血的含量占体重的()。 A．60% B．10% C．8% D．15%

应用实例与必须采用的生物技术搭配不正确的是()。 ?

施工现场需要设置消防车道，同时布置相应的消防救援场地。临时消防车道的净宽度和净空

是内毒素的主要成分

合理用药基本原则中安全是指

患者，男性，74岁，患有肺源性心脏病，今日出现腹水、下肢水肿、尿少。其饮食护理正确的是A:每天钠盐摄入量不能高于6gB:每天水分摄入量低于1500mlC:低

国家出台禁止在公共场所吸烟的有关规定主要保护的是 A吸烟者B不吸烟者C吸烟场所D普通人群E敏感人群

上穹隆及睑结膜血管模糊、表面粗糙、肥厚、乳头增生及滤泡形成为沙眼的A:进行期B:第二期C:退行期D:消失期E:治愈期

某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力为（　）。 A、0.42