首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
admin
2020-12-24
69
问题
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()
选项
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制定理财规划的财务预算方案
D.后续跟踪服务
答案
C
解析
理财师的工作流程主要包括:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/xJDKKKKQ
相关试题推荐
单一客户限额管理中,只要确定的总授信额度小于或等于客户的最高债务承受额即可。()
《巴塞尔新资本协议》中提出的内部评级法中高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级的客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值。()
公司治理是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。()
风险偏好是指商业银行在追求实现战略目标的过程中,必须且能够承担的风险类型和风险总量。()
商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务,丧失了宝贵的客户资源,从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。()
下列关于外部审计和银行监管的关系,说法正确的有()。A:外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B:银行监管侧重于财务报表审计C:外部审计和银行监管的
商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,确保压力测试工作的(),并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。A:收益性B:全面
内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A:风险评估B:风险预测C:资本规划D:资本评估E:压力测试
商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案,其中的战略规划应当包括()。A:实施方案中所涉及的风险因素B:与其他竞争对手战略实施方案的
声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便在危机情况下,为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括()。A:制定战略性
随机试题
电容器断路器跳闸不准强行试送
有关接触式桥体的说法不正确的是()
某联营企业由两方投资,A方未按联营合同缴足出资,B方根据仲裁协议申请仲裁。仲裁过
组成检验批时,允许将()的产品汇集成一个交检批。 A.完全不同生产条件下制造
城市生态学研究的目的是()。 A.衡量城市人类生存环境质量的生态学指标
月经规律妇女常用推算预产期的方法是A.早孕反应开始的时间B.孕早期妇科检查时子宫大小C.自末次月经开始之日D.自末次月经干净之日E.初觉胎动的时间
`对急性脑出血的患者护理措施不正确的是()。A.密切观察生命体征、意识和瞳孔变化B.偏瘫患者穿衣时先穿健侧,再穿患侧C.保持患者大便通畅D.保持瘫
工程项目综合管理最基本的特点是( )A.动态发展性B.整体优化性C.费用最小性D.风险最低性E.合理进度安排性
()一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.购买商业保险C.业务外包D.独立营业方案
下列关于汇兑损益的表述中,正确的是:A、企业发生的汇兑损益一律计入财务费用B、清算期间发生的汇兑损益,应该计入清算收益C、与购进固定资产直接有关的汇兑损益,