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在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。A.职业(职位) B.年龄(生日) C.收入支出情况 D.生活品质状况
在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。A.职业(职位) B.年龄(生日) C.收入支出情况 D.生活品质状况
admin
2020-12-24
19
问题
在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
选项
A.职业(职位)
B.年龄(生日)
C.收入支出情况
D.生活品质状况
答案
C
解析
理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/xqmCKKKQ
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