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理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、
免费考试题库
2020-05-20
40
问题
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。关于投资目标的期限,理财师的下列建议不正确的是( )。A、对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资B、对于短期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资C、对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资D、对于长期投资目标,成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
选项
答案
C
解析
对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资(货币市场基金、银行存单、定期存款或结构存款等)和固定利息投资两种类型。尽管这些投资类型的收益率一般不高,但收益率水平比较稳定,而且很少出现亏损;对于中期投资目标,理财规划师要更多地从成长性和收益率兼顾的角度来考虑投资策略;而对于长期投资目标,成长性则成为理财规划师所要考虑的主要方面。
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