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在进行投资规划的时候,理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括(
在进行投资规划的时候,理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括(
Freeti
2019-12-17
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问题
在进行投资规划的时候,理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。
选项
A:客户个人资产负债表、客户个人收入支出表B:客户个人资产负债表、客户目前收入结构表C:客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表D:客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
答案
A
解析
根据客户基本信息初步编制的基本财务表格,主要包括客户个人资产负债表、客户个人收入支出表。这两张财务报表是分析客户所有相关财务状况的基础。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/7Z4fKKKQ
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