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财务会计
商业银行理财产品销售前的基本准备工作内容包括()。 A.熟练掌握待售理财产品的
商业银行理财产品销售前的基本准备工作内容包括()。 A.熟练掌握待售理财产品的
恬恬
2020-05-20
10
问题
商业银行理财产品销售前的基本准备工作内容包括()。A.熟练掌握待售理财产品的特点B.制定销售方案和销售文本C.准备与销售相关的合同文本D.要求客户签字确认购买合同E.提供理财投资咨询顾问意见视频讲解
选项
答案
ABC
解析
商业银行理财产品销售前的基本准备工作内容包括:①制作和准备宣传销售文本。宣传销售文本主要包括两类:一是宣传材料;二是销售文件,具体包括:理财产品销售协议书、理财产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等。②对销售人员进行培训,确保他们了解拟销售的理财产品,在销售活动中能够遵守法律法规要求和监管规定。
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