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修道士型客户缺乏开源动机,下列不属于理财师应针对其特性提供的建议的是( )。
修道士型客户缺乏开源动机,下列不属于理财师应针对其特性提供的建议的是( )。
Freeti
2020-05-20
49
问题
修道士型客户缺乏开源动机,下列不属于理财师应针对其特性提供的建议的是( )。A、争取信任,认同规划是有用的B、从记账开始,逐步引导规划C、收入-支出=储蓄,做财务诊断D、收入-储蓄目标=支出预算
选项
答案
D
解析
修道士型客户嫌铜臭,不让金钱左右人生;命运论者,不担心财务保障;缺乏规划概念,不量出不量入。对于此类客户,理财师应采取的对策是:争取信任,认同规划是有用的;从收入记账,逐步引导规划;收入-支出=储蓄,做财务诊断。D项属于向储藏者提供的建议。
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