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财务会计
理财规划服务是个过程,包括( )。
理财规划服务是个过程,包括( )。
书海库
2019-12-17
38
问题
理财规划服务是个过程,包括( )。
选项
A.收集客户信息B.制定理财方案C.实施理财方案D.客户关系管理E.开发新客户
答案
ABCD
解析
理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。它除了包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外,还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。
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