首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。
Loveyou
2019-12-17
44
问题
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务,这样做的原因包括()。
选项
A.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务B.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础C.理财方案所体现的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异D.通过后续的跟踪服务,提升客户的满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化E.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
答案
ABCDE
解析
后续跟踪服务的必要性表现在:(1)理财规划服务是个过程,不是一次性完成的。(2)客户的理财目标有短期也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务,甚至成为客户家庭世代的理财师,这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务。(3)综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,对未来的预估不可能完全准确或一直不变,这会导致方案的最终效果与当初的预期目标产生较大差异。(4)从金融机构和理财师业务发展角度来说,接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户,如何通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。后续跟踪服务实现真正的服务升级,同样也是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/HpS9KKKQ
相关试题推荐
5A级旅游景区提供的游览服务或条件包括()等。
旅游饭店是一种特殊的企业,它出售的商品可以概括为“时间”、“空间”和服务”,这就
旅游产品类型按照旅行社服务方式可分为()。
下列工作失误中,属于误机(车、船)事故原因的是()。
因客观原因造成旅游团提前离开,导致游览时间缩短,导游人员应做好的工作有()。
因客观原因需要变更旅游计划和日程的情形有()。
造成导游人员漏接的主观原因包括()。
因我方原因使游客产生不良情绪的调整方法主要是()。
导游人员把握心理服务的要领包括()。
景区讲解员向旅游团(者)提供的参观游览服务主要包括()。
随机试题
平屋面采用结构找坡时,屋面防水找平层的排水坡度最小限值是()%。
对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,且持股期限在一个月以上至一年的,
甲公司于2012年9月招聘职工,要求大专以上学历,并要求应聘者如实填写个人情况表
在默认格式下,向Excel单元格中输人5/20,则单元格中的数据为( )。
核准制的核心是监管部门进行()审核。
关于取保候审的程序限制,下列哪一选项是正确的?
结、代、促脉的共同点是A.脉来急数B.脉来时止C.脉来迟缓D.止有定数
国家—级建造师执业资格的注册管理机构是()。 A.省级建设行政主管部门 B.人事部或其授权机构 C.建设行业协会 D.建设部或其授权机构
工程接收证书颁发后,承包人应按专用合同条款约定的()向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料。A.金额B.份数C.期限D.形式E.地点
( )是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级