首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B.客户基本资
适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B.客户基本资
admin
2020-12-24
45
问题
适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。
选项
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
答案
B
解析
适合我国状况的理财顾问服务流程:第一步:客户基本资料收集;第二步:客户财务分析;第三步:客户财务目标分析与确认;第四步:财务规划;第五步:建立投资组合;第六步:实施计划;第七步:绩效评估。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/J4mCKKKQ
相关试题推荐
通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未...
某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品,但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于( )类别。A.外部事件B.内
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如...
假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元...
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充( )。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本
下列商业银行客户中,最适合采用专家判断法进行信用评级的是( )。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.
商业银行的操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失,不得不接受政府救助。( )
商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展,遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的路径。( )
关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排,因此国家控制的企业间因同受国家控制而成为关联方。( )
当监管机构对银行提交的内部资本充足评估报告进行审核后,如认为内部资本充足评估程序符合监管要求时,监管机构可以根据银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要...
随机试题
林木类生产性生物资产,其折旧的最低年限为()年。 A、5 B、4 C、10
医生请患者读当天的报,标题是\"朝着光明的道路前进\",患者边读边说明:\"朝即是朝廷
升水与贴水在直接与间接标价法下含义截然相反。() A.对 B.错
下列选项中,不属于国界线测绘成果内容的是()。
根据《民事诉讼法》的规定,下列关于招标投标争议的民事诉讼第二审普通程序的主要内容
(3)酒制大黄长与
拖拉法架设钢梁时,以下拖拉方法不属于按牵引方式分的方法为()拖拉。
城市新就业人数单位:万人 下面四个年份中,哪一年城镇新就业人数比上一年
颌面部检查的内容不包括A.面部皮肤颜色、营养状态B.颌面部外形的对称性C.颌面各部分之间的比例关系D.侧面轮廓的面型E.X线检查
乡下的李奶奶被接到城里由儿子照顾,李奶奶和社区里面的人都不熟悉,儿子上班去后找不到人说话,变得郁郁寡欢,身体也没有以前好了。针对李奶奶的情况,家人带她向社...